Wir haben unseren Abonnenten vom tradersreport in den letzten Handelstagen bereits zwei sehr interessante Finanztitel vorgestellt. Die Aktienkurse beider Unternehmen zeichneten sich durch sehr große Volatilität aus. So schwankten beispielsweise die Aktien, der BANK OF AMERICA in einer Tradingrange zwischen 5,20 € und 4,60 €. Die der HSBC PLC wiesen eine Tradingrange von 4,00 – 3,70 € aus. Dies macht ein sinnvolles Setzen von Stoplosskursen fast unmöglich. Trader und Investoren die einen günstigen Einstiegskurs bekommen konnten und die Longpositionen noch besitzen, sollten unbedingt die Aktien der beiden Finanzinstitute behalten. Es handelt sich aus unserer Sicht um potenzielle Vervielfacher auf Sicht von mehreren Monaten. In sechs bis neun Monaten werden die derzeitigen Kurse kaum mehr vorstellbar sein.
Ein anderes Finanzinstitut in Ausverkaufsstimmung wollen wir nun genauer Vorstellen. Es handelt sich um die MÜNCHENER RÜCKVERISCHERUNSG AG. Die Gesellschaft dürfte einigen unserer treuen Leser schon bekannt sein. Es handelt sich um eines der größten Rückversicherungsunternehmen auf der Welt und ist global bestens aufgestellt. Durch die Finanzkrise in den letzten Monaten machten Investoren einen großen Bogen um Versicherungsunternehmen, da die Risiken kaum abzuschätzen waren. Kaum ein Analyst war in der Lage, die einzelnen Depots und evtl. Risiken in den Bilanzen der Versicherungsunternehmen genauer durchleuchten zu können. Als schlechtes Beispiel sei hier kurz auf die amerikanische AIG verwiesen, die durch ihre gigantischen Geschäftsvolumen das weltweite Finanzsystem ins schwanken gebracht hat. Durch diese Krise können die Rückversicherungsunternehmen aber auch profitieren. In vielen Teilbereichen hat sich in den letzten Monaten die Konkurrenzsituation stark vereinfacht. War es in den vergangenen Jahren noch „IN" sich als Finanzinvestor mit allerlei Risiken zu befassen und einzugehen, hat sich diese Einstellung grundlegend geändert. Die alten Platzhirsche haben somit wieder ihre prächtigen Weidewiesen und können in den nächsten Jahren satte Gewinne realisieren.
Auch haben Ereignisse (z.B. die Piraterie auf den Weltmeeren) in den letzten Monaten zu höheren Prämien für Rückversicherungen geführt. Die Geschäftslage sieht für die MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS AG sehr vielversprechend aus. Die laufende Bardividende befindet sich derzeit bei 5,7 % und das Unternehmen wird mit einem KGV von 13 an den Börsen bewertet. Geschuldet ist dies den vorgenommen Abschreibungen im letzten Geschäftsjahr und einem leichten Geschäftsrückgang. Wir rechnen wie bereits beschrieben mit einer baldigen Erholung an den weltweiten Aktienmärkten. Das Finanzsystem wird sich in den kommenden Monaten ebenfalls normalisieren und die Finanzinstitute können sehr bald wieder mit guten Gewinnen rechnen. Um sich für die kommenden Jahre im Finanzsektor zu Positionieren, führt aus unserer Sicht kein Weg an den Aktien des Rückversicherungsunternehmens vorbei.
Wir sehen einen fairen fundamentalen Wert bei vorerst 125,00 € auf Sicht von sechs bis neun Monaten.
Auf einem Chart über mehrere Jahre kann man sehr schön die derzeitige Bodenbildung betrachten. Die Aktien wurden in den letzten sechs Monaten bereits zwei Mal bis auf das Kursniveau von 80,00 € abverkauft. Bei diesen Kursen haben sich immer feste Hände gefunden, die die Aktien gerne und viel in ihre Depots genommen haben. Im Anschluß nach einem solchen Abverkauf erfolgte dann meist eine Kursrallye bis in den Bereich von 120,00 €. Derzeit werden die Kurse von einer neuen DAX Aufnahme belastet. Die Hannover Rückversicherungs AG ist seit dem 23.03.2009 ein neues Mitglied im DAX INDEX. Dies führte zu Umschichtungen zu Gunsten des Neuankömmlings. Wir sehen dies als gute Kaufgelegenheit und sehen sehr bald Kurse jenseits der 110,00 € als gegeben an. Als erste kleinerer Widerstand steht vorerst die eher psychologische Kursmarke bei 100,00 € im Weg. Diese sollte bei weiter positiver Gesamtmarktstimmung nur eine formelle Angelegenheit sein. Durch das dann aufgebaute Kursmomentum ist die Kursregion bei 110,00 € fast schon vorprogrammiert. Auf Sicht von sechs bis neun Monaten sehen wir sehr gute Chancen, dass die Notierungen wieder bis in den Kursbereich von 125-130,00 € Hineinlaufen werden.
Die Analysten vom tradersreport würden eine erste spekulative Longposition in den Aktien der MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS AG mit der WKN 843002 bis max. 95,00 € eingehen. Sichern sie ihre Lonposition unbedingt mit einem individuellen Stopkurs bei z.B. 90,00 € auf Schlusskursbasis ab. Unser Kursziel auf Sicht von sechs Monaten setzen wir vorerst bei 125,00 € an.
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